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第一阵营的公募基金扎堆布局ESG主题指数基金。12月10日,南方ESG主题股票型证券投资基金发布提前募集公告,该基金于12月2日开始募集,短短8日内便结束募集。此外,博时、易方达等头部公募也积极布局ESG主题基金。

中国引领全球补库存周期,增长预期修复触发A股价值股与全球“共鸣”。我们认为中国有望在20年初迎来新一轮“补库存”周期。中国库存周期启动+地产投资韧性/基建上行+贸易谈判缓和等一系列因素,将会修复全球/中国的经济增长预期。不过我们认为,受美国库存周期高位的影响,预计本轮中国的“补库存”周期持续时间较短,可能仅限于20H1。经验数据显示,在经济增长预期改善的时候,价值股一般跑赢成长股。我们判断20H1中国经济预期阶段性改善,带来中国价值股阶段性与全球“共鸣”。由此可见,骨关节炎并不是“不穿秋裤”惹的祸。此外,医学研究表明,寒冷和骨关节炎的发病并没有直接的因果关系,但有可能加重已有的骨关节炎症状,并影响治疗效果。这也就是为什么,我们会把骨关节炎和寒冷联系起来,叫它“老寒腿”。

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